ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Составление персонального финансового плана и сопровождение «под ключ» до выхода на желаемый пассивный доход
Что для Вас делает финансовый советник:
Профессиональная и экспертная работа с Вашими финансовыми целями.


Составление персонального финансового плана с пошаговой инструкцией по его выполнению.


Подбор персональной инвестиционной стратегии для сохранения и увеличения капитала.


Контроль всей финансовой активности, соблюдение дисциплины и мотивирование клиента.



Сопровождение клиента в вопросах выполнения личного финансового плана в течение 1 года (как минимум).



Более 8 встреч по 1,5 часа в течение 1-го месяца.


Определение риск-профиля и психотипа клиента, посредством прохождения соответствующих тестов.


Подбор финансовых инструментов, подходящих на 100% для реализации именно Вашего финансового плана и достижения именно Ваших целей.


Комплексное формирование инвестиционного портфеля с учетом целей, возможностей и рисков клиента.


Открытие инвестиционных и брокерских счетов под ключ.


Ведение документооборота под ключ.



Оптимизация личного бюджета.


Оптимизация налогов.


Накопительное страхование жизни и защита капитала.


Ежеквартальный анализ инвестиционного портфеля с ребалансировкой по инструментам (при необходимости).


Выведение на пассивный доход с капитала.


Стратегическое планирование передачи бизнеса наследникам/правопреемникам.
Во время сотрудничества
вы получите ответы на такие вопросы, как:
СОСТАВЛЕНИЕ ЛФП
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ВСЕ УСЛУГИ: ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Hive Finance & Law, все права защищены. Copyright © 2021